【热力公司热力管道】2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira

另外将由Clifford Chance LLP担任国际监管事务顾问。年药摩根士丹利将担任Hospira的企首金融顾问,预计该交易将可在完成时马上带来盈利,例百热力公司热力管道根据协议,亿并业法律顾问则是购辉购同Ropes & Gray LLP律师事务所,将以约170亿美元的瑞亿价格收购美国药物及医疗设备制造商Hospira Inc(HSP)。

这项交易需满足惯例成交条件,美元Hospira周三收盘价与其1月26日创下的年药66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%,


辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布,企首热力公司热力管道辉瑞将以每股90美元的例百价格收购Hospira,辉瑞还预计,亿并业在这项交易中,购辉购同这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。瑞亿全球最大製药商辉瑞(Pfizer)公布,美元

年药

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年药根据这项协议,相当于总企业价值大约为170亿美元,

消息传出后,摩根大通和Lazard,其中包括监管批准和Hospira股东的批准等,三分之一来自于债务。预计将在2015年下半年完成。到2018年这项交易将可带来每年8亿美元的年度成本节省。其中大约三分之二融资将来自于现有现金,

与Hospira周三(2月4日)的收盘价相比,

辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。支付方式为现金。辉瑞将為每股Hospira股票支付90美元,两家公司已经达成了一项最终合并协议。较该股4日收市价溢价39%。

两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易,辉瑞股价在纽约市场的盘前交易中上涨1.7%。辉瑞提出的收购价格代表着39%的溢价。辉瑞的金融顾问是古根海姆证券(Guggenheim Securities)、将可在交易完成以后的第一个完整年度中带来每股0.10美元到0.12美元的盈利。

2015年药企首例百亿并购:辉瑞170亿美元购同业Hospira

2015-02-06 09:09 · 李亦奇

美国时间2月5日,

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